千呼萬喚始出來，SEMI這兩天終于公布了2023年度*半導體設備市場數據：
我結合歷史數據計算了一下：Q4*設備市場是285.3億美金，同比增長2.7%。不過環比增長居然高達11.4%，其實際圖形如下：
可以說，Q4的數據一柱擎天，一掃今年前三季度的頹勢，出乎了很多人的意料
由圖可知，市場的增量主要來源于我們*大陸。由下圖可知，如果不是*大陸（因為一些眾所周知的原因）在去年下半年一頓爆買，去年*的設備市場將是一片慘淡
原本和*大陸地區并駕齊驅的韓國和*臺灣地區在去年下半年都啞火了，*就是*大陸一枝獨秀
出于好奇心，我很想知道這個市場紅利被哪些企業吃到了...
于是，我分析了*前五大的設備廠商的財務數據。發現：雖然這5家的半導體業務收入總和在去年Q4也有所回暖，但增長率遠遠及不上整體市場的情況
兩大測試設備廠商的數據也沒有明顯亮點
很明顯，這些巨頭的半導體業務營收*市場占比在去年是大幅回調的（見下圖）。顯然，大陸市場的暴增，這些巨頭拿到的份額并不算多
*半導體設備市場扣除7大公司半導體業務營收后，該數字在去年后面3季度都表現不錯
我甚至去確認了一下我們海關的半導體設備進口數據。總體看來，我們去年進口的半導體設備增量確實驚人。但仔細確認，其中*主要的影響還是來自于光刻機（其它光刻設備：84862039）的進口增量。其它種類設備要么體量太小，要么增量不算太突出。所以海外大供應商里ASML收益*大，其它幾家都相對獲益不算大
所以很顯然，*大陸設備市場的巨大增量紅利*有可能是被國產廠商接到了
我挑了4家比較有代表性的國產設備公司（北方華創、中微、盛美、拓荊），確認了一下他們的財務數據
目前北方華創等公司的Q4財務信息尚未公布，但我預期這些公司的數據大概率是非常亮眼的
預計這個月底，這些公司的財報都會陸續公布。到時候我再整理一下，供大家參考
